Perfil energético: México

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Matriz energética

Source: Carbon Brief

México obtiene más del 80 % de su suministro energético total de los combustibles fósiles.[1] En 2019 el petróleo contribuyó un 45,20 %, seguido del gas natural (37,84 %), el carbón (6,44 %), los biocombustibles (5,02 %), la energía eólica y solar (2,75 %), la nuclear (1,62 %) y la hidroeléctrica (1,13 %).[2]

En 2020, los combustibles fósiles representaron el 64,50 % de la capacidad instalada de México y el 72,15 % de la generación eléctrica. Se generó electricidad adicional con las energías hidroeléctrica (8,59 %), eólica (6,31 %), solar (4,33 %), de biomasa (3,49 %), nuclear (3,48 %), y geotérmica (1,46 %).[1][3]

El plan del sistema eléctrico nacional 2020-2034 detalla la estrategia de México para satisfacer la oferta y la demanda durante quince años. El Plan de Negocios 2022-2026 de CFE detalla las intenciones del Estado para la electricidad mexicana en el transcurso de cinco años.

Objetivos de la emisión de gases de efecto invernadero

Desde 2018, las emisiones de CO2 per cápita de México por el consumo de combustible (3,6 toneladas anuales) estuvieron dentro de las más altas de América Latina y el Caribe.[4] El plan de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de México exige una reducción de 22 % en las emisiones de los GEI y de 51 % en las de carbono negro para 2030.[5][6]

Entre 2017-2023, México atraviesa un período de prueba con un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS).[7]

Agencias gubernamentales de energía y otros actores clave

Source: IMCO

En octubre de 2021, el presidente López Obrador anunció una nueva iniciativa de reforma que "[le da] a la CFE su lugar" al darle a la CFE el 54% del mercado y mantener el otro 46% para las empresas privadas.[8] La reforma es parte del plan más amplio del presidente para avanzar hacia la nacionalización del mercado energético en México.[9][10] Representantes del sector de las energías renovables en México argumentan que la reforma "desmantelaría la industria de las energías renovables" al priorizar formas de energía "sucias y más caras".[11] Los críticos también afirmaron que los contribuyentes pueden esperar pagar la factura del regreso al modelo energético centralizado.[12]

Lithium is becoming vital resource in Mexico

En abril de 2022, el proyecto de ley de AMLO para garantizar el 54 % del mercado eléctrico de México a CFE no alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios.[13][14] Sin embargo, debido al apoyo en torno al cambio constitucional fallido, a pesar de que el sector energético permaneció abierto al sector privado, México ahora se considera poco atractivo para la mayoría de los inversionistas. Muchos ciudadanos mexicanos ven la no aprobación del proyecto de ley como una defensa de las empresas transnacionales.[15]

Ministerio de energía

La Secretaría de Energía (SENER) de México es la autoridad mexicana gubernamental a cargo de la política energética.

Agencias emisoras de licencias

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la principal autoridad en medio ambiente de México responsable de todos los aspectos de la política medioambiental. Es necesario que las centrales eléctricas y otros grandes proyectos industriales obtengan una Licencia Ambiental Única (LAU) de la SEMARNAT como condición previa para funcionar.[16]

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene funciones de protección medioambiental adicionales.

Agencias regulatorias

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el regulador gubernamental de los sectores del petróleo, gas natural, biocombustibles y electricidad de México.

Empresas de electricidad

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa de electricidad estatal de México.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), una división de la CFE es responsable del funcionamiento de la red eléctrica nacional de México.[17]

CFE mantiene un sitio web con información sobre las licitaciones de energía en México.

Empresas de petróleo y gas nacionales

La empresa estatal Petróleos mexicanos (Pemex) es una de las dos empresas petrolíferas más grandes de América Latina.[18][19] Se dedica al desarrollo de petróleo y gas en tierra y en plataformas marinas, incluso a explorar, producir, refinar y distribuir.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) es estatal y está a cargo de la distribución y transmisión del gas natural en México.

Principales empresas energéticas

Iberdrola, Naturgy, Sempra Energy, Fermaca y TC Energy son algunos de los desarrolladores privados de proyectos de energía más grandes en México.

Consumo eléctrico

Capacidad instalada

En 2020, la capacidad instalada de México era de un total de 83,1 GW. Los combustibles fósiles representaron el 64,50 % de la capacidad (53,6 GW), seguidos de la energía hidroeléctrica (12,6 GW, 15,17 %), la eólica (6,5 GW, 7,82 %) y la solar (5,1 GW, 6,19 %).[1]

Producción

México generó 312 TWh de electricidad en 2020[1], un ligero descenso respecto a los 323,8 TWh de 2019[3] y los 318 TWh generados en 2018.[20]

Consumo

México consumió 271 TWh de electricidad en 2018, puesto 14 a nivel mundial y cuatro en el hemisferio occidental, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil.[20]

Carbón en México

Producción nacional

Electricity generation by type: real (2021) and projected with reform (2022) Source: CFE

El desarrollo del carbón en México está concentrado en el estado norteño de Coahuila, que representa el 99 % de la producción nacional.[21][22] México produjo un poco más de 11 millones de toneladas cortas de carbón en 2019, puesto 23 a nivel mundial.[20]

En 2022, CFE publicó datos que proyectaban un aumento de 3.921 GWh en la energía generada a partir de centrales eléctricas a carbón si se aprobaba la reforma eléctrica propuesta -Ley de la Industria Eléctrica (LIE).[23]

Los estudios para 2021 han propuesto el cierre de múltiples plantas de carbón y redirigir los recursos para la diversificación económica.[24] El Programa para el Rescate y la Diversificación Económica de la Región Productora de Carbón tiene la intención de volver a priorizar las acciones del gobierno local para ayudar a proteger la viabilidad económica de la región como el carbón se convierte en un tema más controvertido.[25][26]

#MEXICO: Historia de una tonelada de carbón

Consumo

México consumió aproximadamente 21 millones de toneladas cortas de carbón en 2019.[20]

Importaciones y países de origen

A pesar de tener su propia producción nacional, México todavía debe importar carbón para abastecer a sus tres grandes centrales eléctricas alimentadas a carbón: Carbon II, José López Portillo y Petacalco.[21] En su mayoría, el carbón provino de Australia, Colombia, Canadá y Estados Unidos.[27]

Nuevas fuentes propuestas

En 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ha priorizado de forma regular a los combustibles fósiles nacionales por sobre los proyectos de energía renovable, anunció un plan del gobierno para aumentar la producción de carbón en el estado de Coahuila mediante la compra de 2 millones de toneladas a pequeños productores para abastecer a las centrales eléctricas de México y apoyar a la economía local.[28][29]

Nuevos proyectos propuestos

Hace tiempo que se ha propuesto una nueva central de carbón de 1400 MW para el estado de Coahuila.[30][31][32] Sin embargo, en noviembre de 2021, un alto funcionario de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) declaró que México no tenía planes activos para construir nuevas plantas de carbón.[33]

Petróleo y gas natural en México

Producción nacional

En 2020, México produjo 1,94 millones de barriles diarios de petróleo y otros líquidos, segundo en América Latina y el Caribe (después de Brasil) y doceavo a nivel mundial.[20] En 2019, el país produjo 34 mil millones de metros cúbicos de gas natural seco, tercero en la región (después de Argentina y Trinidad y Tobago).[34]

Consumo

México consumió más de 2 millones de barriles diarios de productos petrolíferos en 2018, puesto 11 a nivel mundial.[20] El consumo de gas natural del año fue de un total de 2,93 billones de pies cúbicos (séptimo a nivel mundial).[20]

Los proyectos que continuarían apoyando el consumo constante de petróleo y gas natural de México son polémicos.[35]

Importaciones y exportaciones

México es el segundo exportador de petróleo crudo de América Latina (después de Venezuela) y es el doceavo a nivel mundial, con envíos totales de 1,28 millones de barriles diarios en 2018.[20]

México es el séptimo importador de gas natural del mundo. Las importaciones, la mayoría provenientes de Estados Unidos, fueron de un total aproximado de 1,9 billones de pies cúbicos en 2018.[20] Las importaciones han crecido rápidamente en la última década, mayormente gracias a la expansión del sistema del gasoducto de México-Estados Unidos, y, en 2018, las importaciones superaron a la producción nacional por primera vez y se convirtieron en la principal fuente de gas natural de México.[3]

Nuevos proyectos propuestos

Construirán nueva terminal portuaria de gas licuado en Guaymas Sonora, por parte de LNG Alliance

Una oleada de proyectos de terminales de exportación de GNL propuestos recientemente en la costa del Pacífico de México, incluso Costa Azul en Baja California, Mexico Pacific en Sonora y Vista Pacífico en Sinaloa, busca aprovechar la creciente demanda asiática y el exceso de capacidad de gas natural de México provocado por el aumento de las importaciones del gasoducto desde la Cuenca Pérmica.[36][37][38]

El Corredor Interoceánico propuesto en México, un proyecto masivo multifacético que conecta las costas del Pacífico con el Golfo de México a través del Istmo de Tehuantepec, está pensado para incluir una expansión importante del Jáltipan-Salina Cruz Pipeline, una modernización de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz y una construcción de infraestructura nueva más grande que incluye a Salina Cruz LNG Terminal de 812 MW, Cogeneración Salina Cruz power station y un puerto de gran calado para atender a grandes petroleros en Salinas del Marqués.[39][40][41][42]

Los proyectos de oleoductos enfrentan la oposición de activistas y grupos indígenas, que los inversionistas temen que puedan representar una amenaza para nuevos oleoductos o expansiones de oleoductos.[43]

Transporte

Con una longitud mayor a 17.000 kilómetros, la red de gasoductos de gas natural de México es la segunda más extensa de América Latina (después de la de Argentina) y la novena a nivel mundial.[44] México ha aumentado considerablemente sus importaciones de gas natural desde Estados Unidos en los últimos años a través del Sur de Texas-Tuxpan Gas Pipeline y la red de gasoductos Wahalajara, que incluye los gasoductos Ojinaga-El Encino, El Encino-La Laguna, La Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara. México también importa gas natural mediante las siguientes terminales de GNL Altamira, Costa Azul y Manzanillo y se espera que comience a exportar GNL en 2024 a través de la nueva Costa Azul Export Terminal.

Hierro y acero en México

Radiografía de la Industria del Acero en México, 2021 (Fuente: Canacero)

México es el segundo productor de hierro y acero en América Latina (después de Brasil), con una capacidad de producción de acero de 23.006 ttpa y de hierro de 15.040 ttpa.[45] El productor de acero más grande del país, Altos Hornos de México (AHMSA), en el estado de Coahuila, sigue dependiendo en gran medida de una tecnología blast furnace/basic oxygen furnace que es más obsoleta y tiene mayor consumo de energía. Otras grandes plantas siderúrgicas mexicanas, incluso ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, Ternium San Nicolás de los Garza, Deacero Celaya, TYASA y TenarisTamsa, han adoptado el método de electric arc furnace, que consume menos energía y representa aproximadamente dos tercios de la capacidad de producción de acero de México.

Energía renovable en México

© 2020 The World Bank, Source: Global Solar Atlas 2.0, Solar resource data: Solargis.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha favorecido mayormente a los combustibles fósiles nacionales por sobre las energías renovables, lo que plantea desafíos para el desarrollo de las energías limpias. México ha establecido objetivos exigentes para incluir energías renovables en su matriz energética, 35 % para 2024, 40 % para 2035 y 50 % para 2050, pero parece poco probable que esto se cumpla.[46] México tiene uno de los niveles más altos de radiación solar en la Tierra. Esto lo convierte en el principal candidato para los proyectos de energía fotovoltaica.[46] Un estudio de 2021 encontró que México tiene aproximadamente 22 TW de potencial de hidrógeno verde.[47]

Controversy in Oaxaca, Mexico over Latin America’s biggest wind farm

El cambio de octubre de 2021 a un modelo energético centralizado ha colocado a la energía solar y eólica en el último lugar de la jerarquía de prioridades, ya que están principalmente en manos de proveedores privados.[48] A principios de 2022, la mayor parte de la generación eólica en México estaba en manos de cinco empresas privadas y la mayor parte de la energía solar en manos de seis empresas privadas.[49] Los parques solares y eólicos han recibido el rechazo de las comunidades indígenas que dicen que los proyectos no tienen en cuenta las necesidades de las poblaciones locales ni de la flora y la fauna.[50] El grupo de activistas apoya la energía renovable, pero no los megaproyectos que se aprovechan de una comunidad y las tácticas de intimidación que se utilizan para coaccionar a los funcionarios de la comunidad.[51]

La energía geotérmica en México tiene un gran potencial pero está en gran parte inexplorada. El campo geotérmico de Cerro Prieto se encuentra entre las estaciones de generación geotérmica más grandes del mundo.[52]

Para 2028, se proyecta que las energías renovables mexicanas alcancen casi 20 GW, 59 % de energía eólica y 21 % de energía hidroeléctrica[53]. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad argumenta que el cambio a fuentes de energía renovable aún es insuficiente para cumplir con sus compromisos de transición energética.[54]

Litio

La investigación publicada en 2022 muestra que hay 82 ubicaciones viables para la minería de litio dentro de México.[55] A partir de abril de 2022, los contratos asignados para la exploración y explotación de litio requieren revisión especial como parte del objetivo del presidente AMLO de mantener el litio como "propiedad de la Nación".[56][57]

El litio mexicano: guerra de Cifras - MOMENTUM

Impactos medioambientales y sociales de la energía en México

Las centrales eléctricas más antiguas y grandes de México, incluso las alimentadas a carbón, José López Portillo, Carbón II y Petacalco, y la alimentada a gas, Manzanillo power station, son evidentemente contaminantes y están relacionadas con muchos problemas en el medio ambiente, la salud y la seguridad.[27][58][59] El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto propuesto y diseñado para facilitar el traslado de gas natural y otros recursos entre las costas del Pacífico y el Golfo de México, ha generado bloqueos y protestas permanentes debido al error de los desarrolladores de no consultar a las comunidades de pueblos originarios o de no obtener el permiso para ingresar a sus territorios.[60][61][62]

EJ Atlas mantiene un mapa interactivo con infraestructura relacionada con la energía con una capa para puntos de conflicto.

Referencias

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